784 год
Дракон Акнология напал на остров Тенрю; по предварительным данным остров был уничтожен, а дракон вскоре скрылся. Но пропажа лучших магов Фейри Тейл и заварушка на острове Тенрю ударили не только по миру светлых магов, но и по теневой стороне мира магии. Остатки Гримуар Харт уже никто не признавал, как достойную тёмную гильдию, а Тартарос в одиночку не мог удержать растущее напряжение среди вассалов, и вскоре был вынужден уйти в тень. В результате весь тёмный мир раскололся на множество враждующих банд и организаций; образовывались новые союзы, кто-то взлетал вверх, а кто-то падал вниз. И в это время гильдия «Повелители Боли», находившаяся под покровительством Гримуар Харт, поняла что пора действовать…
790 год.
Вероломное нападение на тюрьму Совета шокировало многих. Члены Гримуар Харт предприняли отчаянный шаг в поиске новых союзников, в результате чего были освобождена из тюремного заточения гильдия Орашион Сейс. И, возможно, всё прошло бы намного удачнее, если бы один из тюремных заключённых не напал на тёмных магов. Кто он такой они не знали и не могли знать, но он обладал чудовищной силой, в результате чего в общей суматохе им были убиты Ангел и Каин Хикару. Но всё-таки «спасение» удалось, и теперь Сердце Гримуара собрались вернуться из небытия и снова взять верховенство над всеми тёмными гильдиями.
791 год.
Сфера Фейри спасла, остров Тенрю и всех членов Фейри Тейл, находившихся там. И вот, спустя семь лет они могут вернуться домой в родную гильдию. И сейчас, чтобы вернуть былое величие и славу, маги начинают усердную подготовку к Великим Магическим Играм.
В это время активную деятельность ведёт Сердце Гримуара, заявляя о себе и внушая многим трепет и ужас, а Магический Совет предпринимает отчаянные попытки поимки разбушевавшейся гильдии, но тёмные маги ещё не догадываются что своими действиями только сыграли кому-то на руку.
И вот чудовищная новость оглашает королевство, заставляя погрузиться в отчаяние и траур – король убит, а принцесса похищена. Люди в панике и недоумении, кто же мог совершить подобный ужасный поступок? Но вскоре на престол садиться новый король, племянник предыдущего короля, Гор, чем многие недовольны. В результате вся вина возложена на тёмных магов из Сердца Гримуара, а в королевстве начинает откровенная охота на ведьм. За несколько месяцев новый правитель зарекомендовал себя как деспот и тиран. Жесточайшие репрессии и бессмысленная резня, кровопролитные чистки и подозрение всех и каждого, привлечение иностранных наёмников, всё это стал чем-то обычным для мирного когда-то Фиора. Но новый король обуславливает это желанием избавиться от «скверны» тёмных магов.
Народ недоволен, по всему королевству то и дело вспыхивают восстания, но они быстро и жестко подавляются в зародыше. Город Широтсуми был полностью уничтожен королевской армией, якобы из-за того что город был захвачен повстанцами, но что там случилось на самом деле и чем провинились обычные горожане? Весь Фиор постепенно разделяется на два враждующих лагеря, ведь не только обычный народ недоволен новым правлением, но и многие члены знати. И так как обе стороны обладают солидными средствами, то это может закончиться гражданской войной, но ведь никто и не подозревает что нынешний король - мастер тёмной гильдии Повелители Боли, которая теперь является его личной гвардией. И Фиор - это лишь маленький кусок огромного пирога под названием "Мир", который собирается сожрать ужасный правитель.
В это время Магический Совет, лишённый многих полномочий, отправленный новым королём подальше от государственных дел и недовольный происходящим, решает разобраться во всём сам. Козырь в рукаве Совета, гильдия «Ордо Мультаре» выходит на арену боевых действий, якобы для ликвидации беспорядков в королевстве и поддержания порядка, но мало кто знает что их истинная цель - ликвидация нового короля. Инквизиторы и палачи теперь будут вести свой беспощадный суд, и кто знает, чем это закончиться...